一、交易提示
1.中央经济工作会议召开和美联储年内最后一次加息是上周海内外市场最为关注的话题。从市场表现看,上周A股市场情绪整体偏弱,北向资金净流入56.65亿元,已连续六周净流入。北向资金加仓通信、房地产以及传媒等9个板块。若将时间线拉长,传媒、家电、食品饮料等大消费板块持股量已连续四周增长,成为近1个月北向资金较为青睐的板块。ETF方面,上周5只指数ETF合计净流入资金约75亿元,其中科创50ETF、沪深300ETF分别净流入30亿元和28亿元。行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有13只基金,其中证券ETF、半导体和中药ETF份额分别增加7.77亿份、6.1亿份和5.82亿份。
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2.在学习贯彻中央经济工作会议精神过程中,公募基金公司表示,会议提出的明年首个任务即着力扩大国内需求,明确要“增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景”,这极大提振了资本市场信心。基金经理直言,消费是稳经济的“压舱石”。作为“长坡厚雪”赛道,消费板块的长期投资价值突出。
3.展望后市,机构认为A股修复态势仍将延续,港股市场或面临价值重估,科技成长方向中的景气赛道、地产链、大消费等板块值得配置。中信证券表示,政策博弈退潮,静待业绩接力。市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导,波动依然较大;建议围绕医药医疗、地产产业链和出行链三条内需主线均衡配置,并关注政策定调积极的数字经济主题。中金公司认为,尽管未来几个月经济活动仍或受到疫情干扰,可能使市场前期单边上升面临波动和震荡增加,但市场更多反映的是未来增长预期,近期防疫政策优化以及地产政策加力支持后,明年一季度疫情影响的高峰过后经济可能有更明显修复。
4.今日,上证50股指期权将在中金所正式上市,首批挂牌共有HO2301、HO2302、HO2303、HO2306、HO2309、HO2312等6个合约。业内专家认为,这一新品种的推出,将推动金融机构创新发展,进一步丰富多层次资本市场产品体系,健全市场化资源配置体制、机制。
5.2022年接近收官,部分基金经理管理的产品净值创新高。1万只非货基金中,588只基金净值在12月创新高。剔除今年成立的次新基金,共有34只主动权益基金净值创新高。另外值得一提的是,公募基金或将连续第四年出现“一人霸屏”盛况。截至12月16日,黄海管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合A分别位列今年主动权益类基金业绩前三,年内收益率分别为58.15%、52.72%和44.21%。私募方面,多家百亿私募旗下产品阶段性净值反弹强势,比如景林资产反弹20%以上,主要源于港股和中概股回暖;淡水泉、睿璞、汉和等上涨10%左右,主要受益于大消费、金融地产、港股、互联网等反弹。 相关阅读:揭秘!这些基金净值逆市创新高,基金经理操作策略是什么?有何借鉴意义?
6.三季度全球受监管开放式基金缩水25.66万亿元,今年前三个季度全球受监管开放式基金已缩水超过百万亿元。中国开放式公募基金三季度则实现了超过700亿美元的净销售,净销售额全球排名第一,这是中国蝉联全球受监管开放式基金季度净销售额第一。
7.首批个人养老金129只基金产品出炉,均为养老目标类FOF。分机构来看,华夏基金入选基金数目最多,共有9只基金。业绩方面,华夏养老2045三年等5只目标日期型养老FOF表现出色,成立以来年化净值增长率均在10%以上。
8.今年券结模式基金发行数量创新高。Wind数据显示,截止12月17日,今年以来成立的采用券结模式基金共有202只,易方达品质动能、泉果旭源等今年新发百亿级“爆款”基金背后也有券结模式“身影”。
9.上市近三个月,中证500ETF期权、创业板ETF期权和中证500ETF期权对应合约标的ETF规模增长近280亿元,活跃度上升。业内人士表示,从长远来看,ETF期权新品种将对吸引中长期资金流入,提升市场活力和韧性有重要意义。
10.Wind数据显示,截至12月18日,以初始基金为统计口径,今年共有216只基金清盘,超过了2019年、2020年的全年数量(133只、174只)。其中,2022年以来清盘的股票型基金高达51只,创下历年之最。此外,目前还有1000多只徘徊于清盘边缘的“迷你基金”,在全市场逾万只基金中占比10%。
11.截至2022年11月30日,Wind ESG投资基金共392只(统计口径为初始基金,不包含未成立和已到期,下同),总规模达到人民币5432.74亿元。ESG主题投资基金中,纯ESG主题基金44只,总规模277.66亿元;ESG策略基金101只,总规模1581.28亿元。泛ESG主题基金中,环境保护主题基金177只,总规模2844.70亿元;社会责任主题基金51只,总规模427.10亿元;公司治理主题基金19只,总规模302.00亿元。
二、基金重仓股时讯
据数据宝,近一周机构调研个股数量有180多只,其中,洽洽食品获超210家机构调研数量最多。超百家机构调研个股中,有3只个股涉及机器人概念,分别为南网科技、拓斯达、禾川科技。其中,南网科技获得204家机构调研,公司发布源网荷储智慧联动解决方案及智能机器人两大新品。
“东数西算”工程建设有望提速,带动总投资将超过3万亿元。从机构关注度来看,逾半数“东数西算”概念股获机构积极型评级,中际旭创、宝信软件、浪潮信息、天孚通信、中科曙光、紫光股份6股获20家以上机构评级。
海外最大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇基金11月大举加仓贵州茅台,加仓幅度高达100%,同时加仓宁德时代4.02%,加仓中国平安7.01%,减持汇川技术4.85%。截至11月底,该基金重仓股包括招商银行、宁德时代等。
五粮液集团(股份)公司董事长曾从钦表示,白酒作为中国传统优势产业,以连续多年的稳健增长态势,验证穿越经济波动周期、跳出兴衰周期率的能力。白酒横跨一二三产业,具有推动产业融合发展先天优势和客观需要。
万孚生物发布声明称,近期,公司正在尽最大努力增加国内版抗原检测试剂盒的生产厂区和生产线的扩能,在完成审批后,第一时间即投入生产。同时,公司严格按照当天生产当天供应,最快速度将产能转化为产品投入市场。
三、宏观&产业
胡润中国食品行业百强榜发布,贵州茅台以2.4万亿元价值蝉联中国食品行业最具价值企业,同比增长10%。五粮液价值虽下跌25%,仍以6600亿元位居第二。共有5家白酒企业进入前十,山西汾酒和泸州老窖分列第五、第六,洋河排名第九。
海南自贸港建设赋能电影产业稳步发展高峰论坛举办。论坛邀约电影行业知名人士,站在历史的前瞻理性视角,探讨海南自贸港建设与电影强国建设协同发展有效路径。
深圳跨境贸易大数据平台上线启用。目前,该平台已完成首批四个场景开发。其中,在贸易便利化场景创新方面,建设寄售贸易场景,解决进口水果寄售代销业务核价难、计税难、通关慢等痛点。
中国酒业协会理事长宋书玉表示,中国酒业稳中有进趋势没有改变,仍然延续结构性繁荣的长周期。当前随着疫情防控调整,开放将成为必由之路,而扩大内需,消费为首,处于长周期的酒业即将迎来新一轮战略机遇。
全国影院营业率时隔71天重回80%。《阿凡达:水之道》近日正式登陆全国各大院线,引发观影热潮,猫眼专业版预测票房显示,该电影预测总票房为25亿元。
今年前11月韩国电影产业累计销售额达1万亿韩元(约合人民币53亿元),同比增加100.5%,为新冠疫情爆发后首次突破1万亿韩元。
四、基金人事
盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至12月19日,变更人数总计已达297人,涉及122家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,38家公募基金公司的73位董事长变更,30家基金管理人的61位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为116人和53人。公募高管缘何异动频繁?业内人士认为,一方面,总经理作为职业经理人,需要权衡各方利益,在和股东方、公司员工、客户等群体的磨合上往往会受到挑战;另一方面,在行业发展期,优质的管理人才本就有较多选择,高管任职时间较短已然成为一种普遍现象。